格隆汇2月18日｜小米集团-W(1810.HK)握续拉升，涨幅扩大至超5%，报47.5港元，再创历史新高，市值靠拢1.2万亿港元；该股年内累涨37%。

中金近日发表报恩，瞻望小米上季收入同比增长34.3%至3639.3亿元或创历史新高，经不异净利润同比增长35.9%至66.7亿元(含8亿元汽车及改进业务耗损)。考虑汽车毛利率亮眼及YU7将于2025年发布，上调2024及2025年经不异净利润预测1.3%及19.7%，至远离255.9亿及406亿元，新引入2026年494.9亿元经不异净利润预测。

报恩指，现时小米股价对应2025及2026年远离25.9及21倍市盈率，看护“跑赢行业”评级，轮廓考虑估值切换至2025年、盈利预测不异及行业估值核心上移，基于对公司汽车业务盈利才调信心及端侧AI发展空间，上调缠绵价57.5%至50.4港元。(格隆汇)

(背负裁剪：宋政 HN002)

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